Активная сделка в CRM ещё не означает, что по ней действительно идёт работа. Карточка может оставаться на правильной стадии, но следующая задача не назначена, последняя активность давно закончилась или движение остановилось после важного контакта. В общей воронке такие ситуации легко теряются.
AI-ассистент руководителя можно использовать для конкретного вопроса: «Какие важные сделки требуют моего внимания сегодня?»
На чём строится ответ
Ассистенту нужны только факты, которые реально ведутся в компании: стадия сделки, история активности, следующие задачи, ответственный и, если поле используется, сумма или внутренний приоритет. Он не должен придумывать «риск ухода клиента» по одному ощущению.
Правило зависания тоже задаётся бизнесом. Для одного процесса важна отсутствующая следующая задача, для другого — несоответствие стадии и последней активности. Ассистент применяет эти правила к текущему состоянию и формирует очередь проверки.
Что видит руководитель
Полезный результат — не список всех открытых сделок, а несколько понятных исключений. По каждой видно: что произошло, какого ожидаемого движения нет, на какие данные опирается вывод и какой следующий управленческий шаг стоит рассмотреть.
Например, система может предложить проверить сделку с ответственным менеджером или подготовить внутреннюю задачу. Но она не должна автоматически обещать клиенту срок, менять цену или переводить сделку на новую стадию только потому, что карточка выглядит «зависшей».
Почему это лучше отдельного отчёта
Обычный отчёт хорошо показывает состояние в агрегате. AI-ассистент полезен на другом уровне: он связывает несколько полей и событий вокруг конкретной сделки и переводит их в вопрос руководителя. При этом исходная CRM остаётся источником истины.
Если карточки заполнены непоследовательно, ассистент быстро обнаружит и эту проблему. Это нормальный результат: прежде чем автоматизировать действия, полезно увидеть, каких данных не хватает для надёжного решения.
Такой сценарий можно запускать с read-only доступа. Руководитель получает список сделок для проверки, а право создавать задачи добавляется отдельно, когда критерии уже понятны. Если хотите применить эту схему к вашей воронке, начнём с правил «нормального движения» сделки: обсудить AI-ассистента.
Для этой задачи на продуктовой странице есть сценарий AI-ассистента для контроля продаж.